주식 리밸런싱 계산 구글스프레드시트 공유
주식 투자를 하다보면 정해진 전략을 통해 일정 비율로 포트폴리오를 가져가게 되는데요.
여러 종목이 섞인 포트폴리오에는 시간이 지나 가격 상승 또는 하락으로 인해 매도/매수를 통해 비율을 다시 맞춰줘야 하는 경우가 있습니다. 이 때 어느 종목을 팔고, 어느 종목을 매수하여야 하는 지 계산을 해야하는 데, 복잡한 계산 없이 비중을 조절할 수 있는 스프레드 시트를 만들었습니다.
베타버전으로, 결과는 한번 확인 해 주시는 걸 권유드리고 문제가 있는 경우에는 알려주세요.
링크 내 [파일] - [사본만들기]를 눌러 저장하여 사용할 수 있습니다.
반올림하여 처리하기 때문에 정해진 예산에서 추가금액이 필요하거나, 잔액이 발생할 수 있습니다.
구글 파이낸스 특성상 현재가가 최대 20분 느릴 수 있다고 합니다.
Update history
| No. | Date | Description |
| 1 | 2022-01-06 | 포트폴리오 및 리밸런싱 시 현금 비중 반영 |
| 2 | 2022-01-07 | 목표 포트폴리오 비율 시 잔액을 현금 비중으로 대체 |
| 3 | 2022-03-02 | 포트폴리오 초기 설정 시 잔액을 현금 비중으로 대체 |
| 4 | 2022-03-02 | 수정 불필요 셀에 대한 보호 설정 |
| 5 | 2022-03-02 | 포트폴리오 초기 설정 시 비율 고정되는 현상 개선 |
리밸런싱시트
리밸런싱 시트 초기 포트폴리오 설정 시 아래 1번을 사용 해 주세요. 1 포트폴리오 초기 설정,투자 금액,$2,900.00 Ticker,비중 (목표 비중),현재가,필요 수량,투자금액 NVDA,40.00%,$295.9,4,$1,183.4 TSLA,40.00%,
docs.google.com
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